YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

时间:2022-11-04 22:58:55


场景介绍

在项目推进和实施过程中,当有需求完成或需要给甲方客户定期或不定时的进度反馈时,可以就单个具体的需求,通过邮件、短信或其他方式向YesDev系统外部的用户进行反馈。

同时在YesDev上可以维护和项目有关的企业客户、外部联系人,以及此前和需求关联的反馈记录,可以随时翻查、调取和查阅、导出。

前台使用效果

进入到指定需要向客户反馈的需求详情页,先在【更多 - 需求模块】添加显示【客户反馈记录】。随后,通过【+ 添加反馈信息】,可以给外部客户的联系人进行快速反馈。

在【反馈信息 - 邮件】表单弹窗,在【选择联系人】下拉列表可以快速选择已经在后台录入好的联系人,支持多选。如果是临时的联系人,或未在后台录入的,则可以在【更多收件人】手动填入需要追加发送的邮箱地址。

考虑到,同时发送给多个不同企业的客户时,为避免信息的保密起见,发送邮件时可以选择【分开发送】,此时,YesDev系统会针对每个邮箱收件人分开独立进行发送。

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

短信通知发送,和邮件操作类似。发送完毕后,可以在需求详情页查看过往和当前需求有关的反馈记录和发送结果。

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客户接收效果

例如,短信通知的效果类似:

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

邮件通知效果,类似:

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

企业管理后台

客户名单管理

在进行客户反馈前,需要企业管理员,提前在企业管理后台录入客户信息和客户联系人。一家企业客户,允许有多个客户联系人。

录入客户

使用企业管理员账号,进入【企业管理后台 - 客户管理 - 客户名单管理】,可以查看和管理已有的客户名单。

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点击【+ 添加客户】,可以快速添加新客户,支持客户分组、客户等级设置、进行客户备注等。其中,当状态为【隐藏】时,前台将不会显示。

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添加客户联系人

添加客户后,可以继续添加客户联系人。

一家客户,可以有多个联系人,联系人可以填写职务、邮箱、手机号等。同样,【隐藏】的客户联系人,将不会在前台展示。

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

点击客户名称,可以进入客户详情页,进行更多信息的查看和统计显示。

温馨提示:勾选【前台隐藏客户联系人手机号/邮箱】后,前台将会对手机号或邮箱进行星号省略展示。

客户反馈记录

为方便回查给客户发送和反馈的记录信息,可以使用企业管理员账号,进入【客户反馈记录】进行列表的查看、搜索、过滤、导出等操作。

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Excel导出效果,类似:

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

通知方式

目前,YesDev支持两种常用的通知方式,通过手机号发送简短的文本短信、以及通过邮箱发送详细的图文邮件。

短信通知

通过短信通知,只需要有客户的手机号,就能进行发送和反馈。使用前,需要企业管理员进入【YesDev管理后台 - 服务配置 - 短信服务配置】,配置阿里云短信服务,以及录入需要用到的短信模板和签名。

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

在添加短信模板时,需要先在阿里云提交创建,审核通过后再同步录入到YesDev。为方便使用,YesDev会提供一些系统推荐的变量,例如:客户名称client_name、需求标题need_name。

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

更进一步,为了减少烧脑想通知文案的痛苦,我们也准备了一些短信模板。例如:

  • 尊敬的${client_name},您的需求#${need_id}:${need_name} 已记录,计划完成时间:${need_finish_date},创建人:${need_create_name}
  • 需求进度通知,您的需求:${need_name} 状态为:${need_status},请知悉
  • 需求进度通知,您的需求:${need_name} 当前进度为:${need_percent},请知悉
  • 需求验收通知,您的需求#${need_id}:${need_name} 已完成,请及时验收
  • 抱歉,您的需求#${need_id}:${need_name} 没有通过审核,处理人:${need_charge_name},有问题可随时联系我们
  • ${client_name}您好!您的需求 ${need_name} 即将进入开发阶段,请及时支付费用,以免影响开发进度

可以根据需要,复制使用,或加以修改,或作为灵感模板参考。

邮件通知

使用邮件通知,则可以在【YesDev管理后台 - 服务配置 - 邮箱服务配置】进行设置。

YesDev客户通知反馈介绍:如何给甲方客户反馈项目进度?

到此,客户通知反馈的主要使用介绍完毕。